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钢市价格大涨 是“真涨”还是“假象”

国庆节过后的库存表现令市场始料未及,对比历年数据不难发现,2012-2015的四年中,国庆节前后库存均大幅度增加,而今年节后钢厂库存打破常规首次下降,而且幅度较大,市场库存仅出现微幅增长。与市场的预期有很大程度背离,此也将左右后市价格运行路径。

  库存大降之原因

  1、钢厂建筑钢材日均出库量情况

  钢厂日均出库量明显增加是导致库存大幅下降的首要原因。和9月份相比,日均出库量增幅为9.4%,除东北和西北区域有所下降外,其余地区均出现增长,其中西南由于当需求较好,增幅达到20%之多。可见,库存的降幅主要得益于钢厂的直发量和贸易商的订单量。

  2、需求释放情况

  单从需求量水平来看,今年节中需求量有别于往年,10月4日-7日,各地市场仍有明显成交。节后回归需求更是受到终端补库情绪的推动而一路走高,日均值环比9月份增长10.7%,为年内高增速,与去年同期相比增长6.3%。分区域来看,除东北、华北由于天气转冷影响施工导致需求有所降低外,其余地区均出现不同程度的正增长。

  3、“运输限超”政策对库存的影响

  9月21日起施行的《超限运输车辆行驶公路管理规定》抬升市场成本的同时,由于运力不足明显增加订单滞留钢厂比例,贸易商和终端计划被迫逾期,这也是导致本次库存大幅降低的重要原因之一。

  从统计的实物库存及财务库存差值情况不难看出,“限超”政策的推出无形之中加大了发货计划逾期量在钢厂实物库存中的比重,造成钢厂财务库存下降迅速和市场可售库存有限的双重假象。

  4、钢厂产量、达产率情况

  由于原材料尤其是双焦走势明显强于成品材,钢厂生产利润遭到挤压,部分钢厂被迫减产检修,钢厂实际产量与产线达产率在9月23日出现拐点。目前钢厂建筑钢材实际产量为459.88万吨,较9月23日下降12.43万吨;螺纹和线材达产率分别较9月23日下降2.5%和2.9%。可见,无论产量还是达产率降幅均较为明显,这也是近期市场出现短暂性供不应求的原因之一。

  综合考虑产量和库存以及需求情况则稍有不同,前两者相比8月份居高位,后者有所增加,故价格有向8月高点靠拢的可能,部分地区极端行情下或突破此高点;然而对比4月份,前两者均较为接近,后者则稍显不足。故后期国内建筑钢材价格上涨空间仍存,但不排除由于供需基本面变化引发回落的可能。


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